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cfi.cn讯：四川路桥2026年半年报显示，营收468.52亿元，同比增长7.62%；归母净利30.91亿元，同比增长11.20%，其中二季度单季净利同比大增58.69%，显著超市场预期。数据显示，公司综合毛利率稳步提升至14.67%，费用率下降0.4个百分点，归母净利率达6.60%，创近年新高。
近期机构研报指出，业绩超预期主因在手订单执行顺利、省内业务强劲支撑及结算节奏加快。研报认为，公司当前在手订单高达3350亿元，是2025年营收的2.9倍，保障未来三年收入确定性；叠加60%稳定分红政策，2026—2028年预测股息率分别为6.0%、6.2%、6.4%，显著高于行业均值。
研报指出，公司成功切入智利大型基建项目，标志海外拓展取得实质性突破，虽短期占比低，但打开长期成长空间。估值方面，给予12倍pe，目标价10.58元，维持“买入”评级。
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